多股跌停,血雨腥風下醫藥股何去何從?

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9月24日,新一輪帶量采購在上海開標,本次帶量采購聯盟地區范圍從最初的11個城市擴大至25個省份和新疆生產建設兵團。


其中華海藥業等公司的藥品中標,京新藥業、恩華藥業、信立泰等藥企則出局。資本市場上也是一片腥風血雨,反應強烈。一邊是中標藥企笑,一邊是落寞的藥企哭。


1、殺價幅度大超市場預期,部分藥品降價90%


從結果來看,此次帶量采購中標加個大超市場預期,藥企紛紛殺價,如氨氯地平片首輪帶量采購中選價每片0.15元;治療乙肝的一線藥物恩替卡韋中標價格為17.36元/0.5mg/28 片,較此前降幅超 90%;多家投標企業報價再次腰斬至每片7分錢,全場最低4分錢一片。


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來源:藥物簡訊


面對如此血腥的殺價,有藥企感嘆中午飯都吃不下了。


2、二級市場股價反應激烈,兩只出局醫藥股跌停


能不能中標帶量采購,直接影響藥品的市場份額。


所以,隨著報價陸續出爐,市場反應強烈,昨日,港股醫藥股全面暴跌,中國生物制藥、泰凌醫藥、三生制藥等大幅下挫;A股方面則是冰火兩重天,部分中標企業股價大漲,比如華海藥業午后一路走高,表現強勢;而出局的藥企也比較悲劇,京新藥業、信立泰股價一度跌停。


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【“踩雷”企業】


恩華藥業跌停 未中標利培酮


利培酮口服常釋劑型產中,符合條件的企業有5家,分別是華海藥業、齊魯制藥、恩華藥業、常州四藥和強生,但最終中標的是華海藥業、齊魯制藥和常州四藥,恩華藥業和強生未能中標。


信立泰臨近午盤跳水一度跌停 氯吡格雷競標出局


氯吡格雷上輪集采中標的信立泰這次出局。氯吡格雷上次中標價是75mg*7片,22.26元,此次信立泰報價21.88元。


京新藥業跌停!出局藥品“瑞舒伐他汀”集采擴圍競標


記者從“集采擴圍競標”現場獲悉,瑞舒伐他汀中標企業為:海正藥業、山德士、正大天晴,中標價10mg的分別為:0.20元/片、0.22元/片、0.30元/片。瑞舒伐他汀上次中標企業為京新藥業。


【“中獎”藥企】


廣生堂:藥品恩替卡韋膠囊參加集中采購的投標并成功擬中標


若本次成功中標,將有利于擴大公司恩替卡韋膠囊市場覆蓋,有效提升公司品牌影響力。為廣生堂向創新藥戰略轉型,深耕肝藥市場創造有利條件。


普洛藥業:全資子公司浙江普洛康裕制藥有限公司參加了聯盟地區集采工作


左乙拉西坦片(0.25g)擬中選本次集中采購。擬中選價格為71.9元/盒(30片/盒),采購數量為599.54萬片。


華海藥業7個品種全部中標


華海藥業此次參與集采競標的“厄貝沙坦片、厄貝沙坦氫氯噻嗪片、氯沙坦鉀片、福辛普利納片、賴諾普利片、鹽酸帕羅西汀片、利培酮片”七個品種全部中標。


科倫藥業降價3%中標草酸艾司西酞普蘭片本輪集采擴圍


記者從“集采擴圍競標”現場獲悉,集采品種“草酸艾司西酞普蘭片”此次參與競標企業有四家,但原研藥以較高價格出局。上輪中標企業科倫藥業此次仍舊中標,其他企業有湖南洞庭藥業、山東京衛。科倫藥業上次中標價是30.94元(10mg*7片),此次競標價29.89元,山東京衛相同規格的價格是28元。


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3、傳言證實!印度藥企入局中國市場值得關注


值得注意的是,一直傳言將進入中國市場的印度藥企參與了此次競標。


據E藥經理人消息,9月5日,由印度Dr.Reddy`s實驗室生產、深圳市泛谷藥業股份有限公司總經銷的奧氮平片(奧蘭之)(5mg,10mg)通過國家仿制藥質量和療效一致性評價,成為該品種在國內第3家通過一致性評價的廠家。此前,奧氮平片已經有豪森藥業(5mg,10mg)和齊魯制藥(5mg,10mg)兩家企業通過一致性評價。Dr.Reddy`s在這一品種上報出了123.8元一盒的價格,約6.19元/片,齊魯報價為2.48元/片,豪森則報價43.6元,約6.23元/片,上一輪4+7中,豪森的中標價為9.64元/片。


印度藥企,如有可能中標,將正式進入4+7。E藥經理人也在注意到有印度藥企的代表在現場出現,E藥經理人記者在現場與此代表交流信息,但對方進行了回避。外界普遍認為,印度藥企加入帶量采購會使得中國仿制藥市場的競爭更加激烈,但從當前來看,印度藥企在中國的一些行動,仍然以試水性質的嘗試居多。此外,25個中標品種中,印度藥企通過一致性評價的產品數量也還不多,短期內能帶來的影響或者有限。


4、醫藥股未來何去何從?


仿制藥利潤空間進一步下降,創新藥將享受政策紅利


安永日前發布報告稱,隨著第一輪“4+7帶量采購”的落地,第二輪緊鑼密鼓地推進,以及印度仿制藥進入中國市場已被提上日程,以仿制藥為主的本土藥企的利潤空間將被極大擠壓,將致藥企未來面臨更為激烈的價格競爭,促使藥企創新轉型。


與此同時,國家出臺一系列鼓勵藥品創新的政策以及加大對創新藥的支付力度,使得國內創新藥市場進一步加速擴大。


在未來中國的醫藥市場格局中,本土藥企除了主導仿制藥市場,頭部企業會快速進入創新藥市場,隨著仿制藥利潤空間進一步下降,“仿創結合”必將轉向“創仿結合”。并且,在政府鼓勵創新政策的驅動下,擁有創新藥管線的藥企得以享受政策紅利,進入發展快車道。


萬聯證券:以創新藥為主的行業新周期開啟


無論是帶量采購、耗材集采等,當前行業整體處于政策末期出清階段,行業內部調結構趨勢不改(最新醫保目錄),以創新藥為主的行業新周期開啟,醫藥核心資產及創新藥產業鏈上優質標的再次獲得市場肯定,考慮到醫藥板塊未來業績增長的確定性及持續性,板塊內部龍頭白馬以及細分領域優質成長個股依舊值得關注配置。展望四季度行情:隨著三季報的陸續披露,行業白馬龍頭及部分優質成長股有望迎來估值切換行情。


平安證券:國產新藥臨床數據優異,繼續推薦創新產業鏈


國產新藥臨床數據優異,繼續推薦創新產業鏈。一年一度的全:國臨床腫瘤學大會于9月18-9月22日召開。根據大會最新進展,國產新藥臨臨床數據優異,特別是免疫療法聯合用藥用于治療難治腫瘤的效果突出。創新領域是醫藥行業的長期推薦方向,推薦創新項目儲備豐富的科倫藥業、海辰藥業,建議關注恒瑞醫藥、貝達藥業。此外,該會議的召開將提高創新藥領域的熱度,推薦創新產業鏈上游服務商、分子砌塊龍頭藥石科技、CDMO龍頭凱萊英,關注藥明康德。


附錄:


東吳證券:2019年9月24日,4+7帶量采購全國擴面結果將在上海揭曉,市場關注度較高。我們認為從擴面政策取消獨家中標來看,確實政策有所放松,但競爭格局仍舊是決定價格的關鍵,3家以上通過一致性評價的品種,仍然面臨較為激烈的競價壓力。我們整理了參與全國擴面的25個品種的一致性評價情況,供各位投資者參考。推薦關注原料藥制劑一體化的普洛藥業、華海藥業、中國生物制藥等


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聲明:本文內容及觀點僅供參考,不構成任何投資建議,投資者據此操作,風險自擔。股市有風險,入市需謹慎。

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